金融商品取引法に基づく投資信託の設定・運用を手掛けるアセットマネジメント事業と、金融情報提供・コンサルティングを展開するファイナンシャル・サービス事業を2本柱とする金融サービス企業。公募追加型株式投資信託や私募債券型投資信託の運用に加え、「Wealth Advisor」ブランドで金融機関向け投資信託分析ツールを提供。運用資産残高は2025年3月末時点で6兆7008億円。政府の「資産所得倍増プラン」や新NISA制度の浸透を追い風に、インデックスファンド拡充やオルタナティブアセット組み込み商品の開発を推進。金融機関向けにはライフプランシミュレーション等のツール拡充を課題とする。