金融商品仲介業を基軸にIFA（独立系フィナンシャルアドバイザー）向けビジネスプラットフォームを提供。主力は投資信託や株式等の金融商品仲介サービス（売上高構成比95.2％）。楽天証券・SBI証券など5社と業務委託契約を締結し、全国19拠点のIFAが中立立場で資産運用提案を実施。子会社で保険募集業務も展開。経営目標として媒介資産残高の増大とIFA数拡大を掲げ、IFA向けに研修機会提供や業務支援システム整備を推進。内部管理体制強化と財務基盤構築が優先課題。2024年3月期売上高は37億9719万6千円。