持株会社体制で証券関連事業（有価証券売買・引受・投資運用）と不動産関連事業（中古マンションリノベーション・高齢者住宅アセットマネジメント・トランクルーム運営）を展開。証券事業ではAI・フィンテック活用による投資情報提供とIFAビジネス拡大を推進し、顧客資産拡大目標を設定。不動産事業では首都圏に加え近畿圏へリノベーション事業を拡大、賃貸中物件取得を積極化。高齢者施設開発では資産残高増加を目標に投資対象の精緻化を実施。トランクルーム事業は新規出店と稼働率向上に注力。グループ全体で1株当たり株主資本成長率を中長期目標に掲げ、計数管理能力のある人材育成を課題とする。インサイダー取引規制適用対象企業。